Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения проверки. Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством.
Новая работа быстро показывает, что спокойной жизни здесь не будет. Лесные угодья оказываются ареной деятельности контрабандистов, браконьеров и черных копателей. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были убиты. Каждый день на этой должности превращается в новое испытание, где опасность подстерегает за каждым деревом.
